Persönliche und organisationsweite Dashboards konfigurieren

Zweck und Einsatzbereich

Unter Einstellungen → Dashboard-Builder stellen Sie eine persönliche Auswahl aus Kennzahlen- und Auswertungswidgets zusammen. Sie können mehrere Dashboards anlegen, benennen, auswählen, die Reihenfolge ihrer Widgets ändern und Dashboards wieder löschen.

Der aktuelle Bedienweg verwaltet ausschließlich Dashboards des angemeldeten Benutzers. Eine organisationsweite Vorlage, Freigabe an andere Benutzer oder Organisationseinheiten und die Auswahl eines Standarddashboards sind in der sichtbaren Oberfläche nicht vorhanden. Gespeicherte Dashboards erscheinen nur im Dashboard-Builder; sie ersetzen nicht die reguläre Start- oder Seefrachtübersicht.

Auch frei einstellbare Widgetfilter oder ein Rasterlayout sind derzeit nicht verfügbar. Die Pfeile bestimmen lediglich die vertikale Reihenfolge. Die Vorschau zeigt Daten aus den jeweils zugrunde liegenden Fachbereichen und ist keine eigene, historisch eingefrorene Auswertung.

Voraussetzungen und Berechtigungen

Sie benötigen einen angemeldeten Mandantenzugang und mindestens ein in der aktuellen Organisationseinheit nutzbares Produktmodul. Der Eintrag Dashboard-Builder ist für interne Mandantenbenutzer in den Einstellungen sichtbar; Plattformadministratoren sehen ihn in ihrer eigenen Einstellungsnavigation nicht.

Rolle oder Voraussetzung	Lesen	Anlegen, speichern und löschen	Zusätzliche Grenze
Angemeldeter Benutzer mit schreibbarem Produktzugang	Eigene Dashboards	Ja	Kein Zugriff auf Dashboards anderer Benutzer
READONLY	Eigene bereits vorhandene Dashboards	Nein	+ Neu, Speichern, Löschen und Widgetaktionen werden ausgeblendet; Schreibversuche werden zusätzlich abgewiesen
Benutzer ohne wirksamen Produktzugang in der aktuellen Organisationseinheit	Kein verlässlicher Datenzugriff	Nein	Die Navigation kann sichtbar bleiben, obwohl das Laden abgewiesen wird
Plattformadministrator	Kein regulärer UI-Einstieg	Nein	Operative Kennzahlen sind für Plattformkonten gesperrt

Ein gespeichertes Dashboard ist an Mandant und Eigentümer gebunden, aber nicht an eine einzelne Organisationseinheit. Beim Wechsel der Organisationseinheit bleibt deshalb dieselbe persönliche Konfiguration ausgewählt; die angezeigten Fachdaten werden nach den Regeln des jeweiligen Widgets neu geladen. Für operative Kennzahlen gilt bei Nicht-EXECUTIVE die aktuelle oder autorisierte OE-Sicht, während EXECUTIVE bei den allgemeinen Aktenkennzahlen mandantenweit arbeitet.

Einzelne Widgets verlangen zusätzliche Rechte und Lizenzen:

Carrier-Scorecard benötigt das Finanzmodul und Management- oder Finanzzugriff.
Zahlungsprognose benötigt das Finanzmodul, die globale Finanzsicht und das Finanz-Leserecht.
Die allgemeinen Aktenkennzahlen besitzen derzeit keine eigene ausdrückliche Prüfung des Akten-Leserechts. Verwenden Sie den Builder deshalb bis zur Korrektur nur mit Rollen, deren Produkt- und Aktenrechte zusammenpassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein persönliches Dashboard anlegen

Wählen Sie die Organisationseinheit, deren operative Werte Sie prüfen möchten.
Öffnen Sie Einstellungen → Dashboard-Builder.
Wählen Sie + Neu. Damit wird sofort ein leeres Dashboard mit dem Namen Neues Dashboard gespeichert; es ist kein nur lokaler Entwurf.
Ersetzen Sie im Feld Name die Vorgabe durch eine eindeutige Bezeichnung.
Fügen Sie Widgets über die Schaltflächen der Palette hinzu. Dasselbe Widget kann mehrfach vorkommen.
Verschieben Sie ein Widget mit ↑ oder ↓. Mit × entfernen Sie es aus der lokalen Zusammenstellung.
Prüfen Sie die Vorschau und wählen Sie Speichern. Erst dann werden Name, Widgetauswahl und Reihenfolge der bestehenden Konfiguration übernommen.
Warten Sie auf die Meldung Dashboard gespeichert.

Es gibt keinen Zurücksetzen-Befehl und keinen Hinweis auf ungespeicherte Änderungen. Wechseln Sie nicht zu einem anderen Dashboard, bevor Sie gewünschte Anpassungen gespeichert haben. Beim Wechsel werden lokale Änderungen durch den gespeicherten Stand des neu gewählten Dashboards ersetzt.

Ein Dashboard ansehen oder löschen

Wählen Sie unter — Dashboard wählen — ein persönliches Dashboard.
Prüfen Sie, ob die Widgets Werte, einen fachlichen Leerzustand oder eine Fehlermeldung anzeigen.
Wählen Sie zum Entfernen des gesamten Dashboards Löschen.
Bestätigen Sie Dashboard löschen?. Das Dashboard wird unmittelbar gelöscht; eine Wiederherstellung ist nicht vorgesehen.

Feldreferenz

Feld	Pflicht	Bedeutung	Validierung
Dashboard wählen	Nein	Wählt eines Ihrer gespeicherten Dashboards zur Anzeige oder Bearbeitung.	Die Liste enthält nur Dashboards des angemeldeten Benutzers im aktuellen Mandanten.
Name	Ja	Bezeichnung des ausgewählten Dashboards.	Bei der Anlage sind 1 bis 120 Zeichen vorgesehen. Beim späteren Speichern fehlt derzeit dieselbe vollständige Prüfung; leere Namen nicht speichern.
Aktive Akten	Nein	Zahl der nicht archivierten, nicht zugestellten und nicht stornierten Akten in der wirksamen Sicht.	Wird aus der operativen Dashboardstatistik geladen; ohne Wert erscheint —.
Umsatz	Nein	Vorgesehen für einen Umsatzwert.	Aktuelle Funktionslücke: Das Widget erwartet nicht den von der Statistik gelieferten Feldnamen und zeigt deshalb —.
Überfällige Rechnungen	Nein	Vorgesehen für die Anzahl überfälliger Rechnungen.	Aktuelle Funktionslücke: Das Widget erwartet nicht den von der Statistik gelieferten Feldnamen und zeigt deshalb —.
Status-Verteilung	Nein	Vorgesehen für die Verteilung der Aktenstatus.	Die aktuelle Vorschau zeigt nur die Gesamtzahl der Akten, keine Aufteilung nach Status.
Carrier-Scorecard	Nein	Carrierleistung mit Aktenzahl, Pünktlichkeit, Verzögerung, Transit und Marge.	Fester Zeitraum der letzten 365 Tage; Finanzmodul und Management- oder Finanzzugriff erforderlich.
Zahlungsprognose	Nein	Offene und überfällige Rechnungen, prognostizierte Zahlungstermine und Mahnempfehlungen.	Finanzmodul, globale Finanzsicht und Finanz-Leserecht erforderlich.
↑ / ↓	Nein	Verschiebt ein Widget um genau eine Position.	Am oberen beziehungsweise unteren Rand ist die nicht mögliche Richtung deaktiviert.
×	Nein	Entfernt ein Widget aus der aktuell bearbeiteten Zusammenstellung.	Wirkt zunächst lokal; dauerhaft erst nach Speichern.

Status und mögliche Übergänge

Ausgangszustand	Aktion	Ergebnis
Kein Dashboard gewählt	+ Neu	Ein leeres persönliches Dashboard namens Neues Dashboard wird sofort angelegt und ausgewählt.
Gespeichertes Dashboard	Name, Widgets oder Reihenfolge ändern	Lokaler, nicht gekennzeichneter Bearbeitungsstand; noch keine dauerhafte Änderung.
Lokaler Bearbeitungsstand	Speichern	Gesamter aktueller Stand ersetzt die zuvor gespeicherte Fassung; Meldung Dashboard gespeichert.
Lokaler Bearbeitungsstand	Anderes Dashboard wählen	Der gespeicherte Stand des anderen Dashboards wird geladen; ungespeicherte Anpassungen gehen ohne Warnung verloren.
Gespeichertes Dashboard	Löschen bestätigen	Dashboard wird dauerhaft entfernt; anschließend ist kein Dashboard ausgewählt.
Dashboard ohne Widgets	Öffnen	Hinweis Noch keine Widgets — oben aus der Palette hinzufügen.
READONLY	Dashboard öffnen	Lesende Vorschau; keine sichtbaren Änderungsaktionen.

Ein eigener Status wie Entwurf, freigegeben oder organisationsweit veröffentlicht existiert nicht. Ebenso gibt es im sichtbaren Builder weder Als Standard festlegen noch eine Freigabe an andere Benutzer.

Was im Hintergrund passiert

Die gespeicherte Konfiguration enthält Dashboardname, Widgettyp, Widgettitel, technische Widgetkennung, Konfigurationsobjekt, Standardkennzeichen und Zeitstempel. Im aktuellen Builder sind nur Name, sichtbare Palette und Reihenfolge bearbeitbar. Filter- oder Konfigurationsfelder werden nicht angeboten; das Standardkennzeichen wird weder bedient noch für die Startansicht ausgewertet.

Mandantenschutz und Eigentümerfilter wirken gemeinsam: Listen, Aktualisieren und Löschen beziehen sich nur auf die Datensätze des angemeldeten Benutzers. Die Datenbank erzwingt zusätzlich die Mandantengrenze. Eine OE-Zuordnung besitzt die Dashboardkonfiguration nicht. Ein Organisationsdashboard, das mehrere Benutzer gemeinsam sehen oder verwalten, ist daher im aktuellen Stand nicht implementiert.

Die Widgetdaten werden nicht zusammen mit dem Dashboard gespeichert. Beim Öffnen fragt die Vorschau aktuelle Fachwerte ab. Aktive Akten, Umsatz, Überfällige Rechnungen und Status-Verteilung greifen auf dieselbe operative Statistik zu. Carrier-Scorecard und Zahlungsprognose laden eigene Finanzauswertungen mit eigenen Rechte- und OE-Regeln. Deshalb kann ein Dashboard teilweise Werte zeigen und bei einem anderen Widget leer bleiben oder eine Berechtigungsfehlermeldung anzeigen.

Beim Wechsel der Organisationseinheit werden die Abfragen neu geladen. Eine automatische Live-Aktualisierung des Builderlayouts oder ein Abgleich paralleler Bearbeitungen ist nicht vorhanden. Speichern sendet jeweils das gesamte Dashboard. Bearbeiten zwei Sitzungen dieselbe Konfiguration, überschreibt der zuletzt gespeicherte Stand die vorherige Änderung, ohne Konfliktwarnung.

Typische Fehler und Lösungen

Meldung oder Beobachtung	Ursache	Lösung
Dashboardliste bleibt leer, obwohl Einträge erwartet werden	Ladefehler, fehlender wirksamer Produktzugang oder Anmeldung mit einem anderen Benutzer; der Builder zeigt für den Listenfehler keine eigene Meldung.	Verbindung und aktuelle Organisationseinheit prüfen, Seite neu laden und sicherstellen, dass derselbe Benutzer angemeldet ist. Bei Fortbestand Administration informieren.
Noch keine Widgets — oben aus der Palette hinzufügen.	Das gewählte Dashboard besitzt keine Widgets.	Mit Schreibrecht ein Widget hinzufügen und Speichern wählen. READONLY kann den Inhalt nicht ergänzen.
Umsatz oder Überfällige Rechnungen zeigt trotz vorhandener Daten —	Bekannte fehlerhafte Zuordnung der gelieferten Kennzahlen im aktuellen Builder.	Nicht als Nullwert interpretieren. Bis zur Korrektur die reguläre Finanz- oder Seefrachtübersicht verwenden.
Status-Verteilung zeigt nur eine Zahl	Die aktuelle Darstellung verwendet die Akten-Gesamtzahl statt einer Statusaufteilung.	Statusverteilung in der regulären operativen Übersicht prüfen.
Scorecard konnte nicht geladen werden.	Finanzmodul oder Management-/Finanzzugriff fehlt oder die Auswertung ist nicht erreichbar.	Lizenz, Rolle, Organisationseinheit und Verbindung prüfen lassen.
Zahlungsprognose konnte nicht geladen werden.	Finanzmodul, globale Finanzsicht oder Finanz-Leserecht fehlt; alternativ Ladefehler.	Finanzrechte nicht umgehen. Freigabe durch Administration prüfen lassen oder das Widget entfernen.
Speichern fehlgeschlagen	Validierung, fehlender Schreibzugriff, Lizenz- oder Verbindungsfehler.	Namen nicht leer lassen, Seite neu laden, Rechte prüfen und Anpassung erneut ausführen.
Nur-Lesen-Nutzer dürfen Dashboards nicht verändern	Technischer Schreibversuch mit READONLY.	Dashboard ausschließlich ansehen oder eine passende Rolle beantragen.
Dashboard nicht gefunden	Dashboard wurde gelöscht, gehört einem anderen Benutzer oder der lokale Stand ist veraltet.	Liste neu laden und nur ein eigenes Dashboard auswählen.
Änderungen sind nach dem Wechsel verschwunden	Vor dem Dashboardwechsel wurde nicht gespeichert.	Anpassung erneut vornehmen und auf Dashboard gespeichert warten.
Änderung einer zweiten Sitzung fehlt	Keine Konflikterkennung; der zuletzt gespeicherte Gesamtstand gewinnt.	Ein Dashboard nicht parallel bearbeiten. Vor Änderungen neu laden und Bearbeitung organisatorisch abstimmen.
+ Neu oder Löschen schlägt ohne sichtbare Fachmeldung fehl	Für diese beiden Aktionen besitzt die aktuelle Oberfläche keine vollständige Fehlerbehandlung.	Seite neu laden und prüfen, ob die Aktion tatsächlich erfolgt ist; bei Wiederholung Administration informieren.
Gewünschtes Organisationsdashboard fehlt bei Kollegen	Der aktive Builder speichert nur persönliche Dashboards.	Keine gemeinsame Freigabe vortäuschen. Aufbau und Kennzahlen bis zu einer Produktfunktion dokumentieren und je Benutzer separat anlegen.