Operative und finanzielle Seefrachtübersicht nutzen

Zweck und Einsatzbereich

NeuraPort stellt je nach Arbeitsbereich unterschiedliche Übersichten bereit:

Ocean Export → Dashboard zeigt die operative Tageslage der aktuell gewählten Organisationseinheit: fällige Aufgaben, Abfahrten, Ankünfte, Demurrage-Warnungen, Aktenkennzahlen, Statuspipeline und die letzten Aktivitäten. Mit Finanzberechtigung kommen Monatswerte und ein Sechs-Monats-Chart hinzu.
Ocean Import → Dashboard ist eine eigenständige, kompaktere Importübersicht mit Statuszahlen, Zolllage, Demurrage-/Detention-Risiko und einer Aufmerksamkeitsliste. Sie ist nicht dieselbe Pipelineansicht wie das Export-Dashboard.
Für die Rolle EXECUTIVE öffnet Übersicht ein mandantenweites Geschäftsführungsdashboard. Der Ocean-Cockpit-Teil verdichtet aktive Import- und Exportakten, Container sowie Umsatz und Gewinn nach Organisationseinheit und – mit gesondertem Recht – nach Mitarbeiter.

Das Dashboard ist eine Arbeits- und Steuerungsansicht, keine Buchhaltungs- oder Statusautomatik. Kennzahlen übernehmen den gespeicherten Stand; sie bestätigen weder die Richtigkeit einer Kostenbuchung noch den tatsächlichen Transportstatus beim Provider.

Voraussetzungen und Berechtigungen

Wählen Sie vor der Auswertung die richtige Organisationseinheit. Für den sichtbaren Navigationseinstieg muss Ocean Export beziehungsweise Ocean Import in dieser Einheit freigeschaltet sein. Plattformadministratoren erhalten keinen Zugriff auf operative Mandantendashboards.

Bereich oder Aktion	Erforderliche Berechtigung	Datensicht
Operatives Export-Dashboard öffnen	Ocean-Export-Arbeitsbereich in der aktuellen Einheit	Für Nicht-EXECUTIVE die aktuelle Organisationseinheit
Kompaktes Import-Dashboard öffnen	Ocean-Import-Arbeitsbereich in der aktuellen Einheit	Aktuelle Organisationseinheit; Detailauswertungen teilweise auf die ersten 200 geladenen Akten begrenzt
Akte aus Pipeline, Tagesliste oder Aktivität öffnen	Akten lesen	Elternakte muss in der wirksamen Datensicht liegen
Aufgabe unter Heute erledigen	Akten bearbeiten	Schaltfläche wird nur bei Bearbeitungsrecht angezeigt; die Aufgabenregeln gelten zusätzlich
Finanzkarten und Gewinnwerte sehen	Sonderrecht Globale Finanzsicht	Für Nicht-EXECUTIVE aktuelle Einheit, für EXECUTIVE gesamter Mandant
Umsatzchart und Geschäftsführungs-Cockpit sehen	Globale Finanzsicht und Finanzdaten lesen	Wie oben; Mitarbeiterwerte zusätzlich nur mit Mitarbeiter-Performance-Recht
Finanzdaten exportieren	Sonderrecht für Finanzexport und Finanzdaten exportieren	Im aktuellen Dashboard ist keine Exportaktion eingebunden

Aktuelle Berechtigungsgrenze: Eine sichtbare Dashboardaktion ist keine eigenständige Berechtigungszusage. Arbeiten Sie ausschließlich über die freigegebene Oberfläche und nur mit einer fachlich autorisierten Kombination aus Rolle, Organisationseinheit und Modullizenz. Vor der Produktivfreigabe muss die wirksame Rechteprüfung für jede eingesetzte Rollenkombination intern abgenommen werden.

Finanzbereiche können bei unvollständig abgestimmten Rechtekombinationen unterschiedlich reagieren. Vergeben oder entziehen Sie Globale Finanzsicht und die zugehörigen Finanzrechte deshalb gemeinsam, und prüfen Sie eine eigene Rolle vor ihrem Einsatz mit einem Testbenutzer in der vorgesehenen Organisationseinheit.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Operatives Export-Dashboard auswerten

Wählen Sie im Benutzermenü die zu prüfende Organisationseinheit.
Wechseln Sie in den Arbeitsbereich Ocean Export und öffnen Sie Dashboard.
Beginnen Sie bei Heute. Prüfen Sie überfällige und heute fällige Aufgaben, heutige Abfahrten und Ankünfte sowie Demurrage-Warnungen.
Öffnen Sie eine Akte über ihre Aktennummer oder Karte. Die Kennzahlenkarten selbst besitzen keinen Drilldown.
Vergleichen Sie Aktive Akten, Unterwegs, TEU gesamt und Container mit der Aktenliste derselben Einheit.
Scrollen Sie durch die Statusspalten der Pipeline. Ein Klick auf eine Aktenkarte öffnet die Akte; das Dashboard verschiebt keinen Status.
Prüfen Sie unter Aktivitäten die jüngsten Statusänderungen. Es werden höchstens 20 Einträge gezeigt.
Falls Sie Finanzsicht besitzen, plausibilisieren Sie Umsatz Monat, Gewinn, Offene Rechnungen und Umsatz (6 Monate) gegen die Finanzansicht.

Der Begrüßungssatz Du hast … aktive Akten und … Aufgaben heute ist fachlich als Teamwert der aktuellen Einheit zu lesen, nicht als persönliche Arbeitsliste.

Importübersicht prüfen

Wechseln Sie zu Ocean Import → Dashboard.
Prüfen Sie die Statuskarten Unterwegs, Angekommen, Zoll offen, Demurrage-Risiko und Zugestellt.
Kontrollieren Sie unter Demurrage / Detention die Zusammenfassung. Sichtbar sind höchstens die ersten fünf Containerzeilen.
Prüfen Sie Zoll und Aufmerksamkeit benötigt. Sichtbar sind höchstens sechs Aufmerksamkeitszeilen.
Öffnen Sie die betroffene Akte anschließend über Import-Akten; die Zeilen dieser kompakten Übersicht besitzen keinen belegten Drilldown.

Zoll- und Aufmerksamkeitswerte werden im Browser aus höchstens 200 geladenen Importakten berechnet. Bei größeren Einheiten sind sie deshalb keine vollständige Gesamtzahl. Die separate Demurrage-Zusammenfassung besitzt eine andere Datenbasis und kann davon abweichen.

Geschäftsführungsübersicht lesen

Melden Sie sich mit der Rolle EXECUTIVE an und öffnen Sie Übersicht.
Prüfen Sie die aktuellen aktiven Import-, Export- und Gesamtakten sowie die Containerzahlen.
Lesen Sie Umsatz & Gewinn je Abteilung als Werte des laufenden Kalenderjahres. Die Sicht umfasst alle Organisationseinheiten des aktuellen Mandanten.
Ist Umsatz & Gewinn je Mitarbeiter sichtbar, behandeln Sie die Werte als sensible Mitarbeiter-Performance-Daten.
Verwenden Sie die Datumsfelder für die zusätzlichen Reporting-Bereiche der Seite. Sie ändern nicht die oberen aktiven Aktenzahlen und nicht die fest auf YTD bezogenen Ocean-Cockpit-Tabellen.

Einzelne Hinweise der Executive-Oberfläche sprechen von „allen aktiven Mandanten“. Der belegte Ocean-Cockpit-Scope ist jedoch ein einzelner angemeldeter Mandant mit seinen Organisationseinheiten, nicht eine plattformweite Sicht über Kundenmandanten.

Managementwerte und Export einordnen

NeuraPort berechnet zusätzlich Monats-, Jahres-, Vorjahres-, Top-Kunden-, Top-Routen-, Team- und offene-Rechnungswerte sowie einen Finanz-CSV-Datensatz. Im aktuellen Hauptfrontend sind dafür innerhalb dieses Dashboards weder eine Managementansicht noch eine CSV-Schaltfläche belegt. Nutzen Sie die getrennte Seite Reporting & BI, soweit sie für Ihre Rolle freigeschaltet ist, und behandeln Sie dortige Exportfunktionen nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Für lange technische Monatsspannen kann die zugrunde liegende Trendberechnung Monate doppelt verwenden und andere Monate auslassen. Der sichtbare Sechs-Monats-Chart ist davon im üblichen Ablauf nicht betroffen; eine Auswertung bis 24 Monate darf bis zur Korrektur nicht als lückenlose Monatsreihe freigegeben werden.

Feldreferenz

Feld	Pflicht	Bedeutung	Validierung
Aktive Akten	Systemseitig	Nicht archivierte Akten ohne Zugestellt und Storniert	Exportansicht nach Richtung und aktueller OE; Executive tenantweit über Import und Export.
Gesamt	Systemseitig	Alle nicht archivierten Akten der Richtung und Sicht	Enthält auch zugestellte und stornierte Akten; ist kein historischer Gesamtbestand archivierter Akten.
Unterwegs / Angekommen	Systemseitig	Akten exakt im Status Unterwegs beziehungsweise Angekommen	Keine Ableitung aus Providerposition oder ETA.
TEU gesamt	Systemseitig	Rechnerische TEU der Container aktiver Akten	20-Fuß-Typen zählen als 1, alle übrigen Typwerte als 2; Sondergrößen fachlich prüfen.
Container	Systemseitig	Container aktiver Akten	Dieselbe Akten- und Richtungsbasis wie Aktive Akten.
Aufgaben heute / überfällig	Systemseitig	Offene Aufgaben mit Fälligkeit am Server-Kalendertag beziehungsweise davor	Teamweit in der wirksamen OE; keine persönliche Zuweisungsfilterung.
Abfahrten / Ankünfte heute	Systemseitig	Nicht archivierte Akten mit ETD beziehungsweise ETA am Server-Kalendertag	Plantermine, nicht automatisch bestätigte Echttermine.
Demurrage-Warnung	Systemseitig	Container, deren Demurrage-Freizeit aus ATA und freien Tagen in höchstens zwei Tagen endet	Nur nicht zurückgegebene Container mit ATA und gepflegten freien Tagen.
Pipeline	Systemseitig	Nicht archivierte Akten in zehn sichtbaren Statusspalten	Storniert fehlt; alle übrigen Pipelineakten werden ohne Pagination geladen.
Aktivitäten	Systemseitig	Neueste Statushistorie der sichtbaren Akten	Höchstens 20 Einträge; Dokument- oder Rechnungsereignisse werden hier nicht erzeugt.
Umsatz Monat / Kosten / Gewinn	Systemseitig	Im aktuellen Kalendermonat angelegte Aktenkosten nach Typ Umsatz oder Aufwand	Maßgeblich ist das Erstellungsdatum des Kostensatzes, nicht Leistungs-, Rechnungs- oder Abfahrtsdatum.
Offene Rechnungen	Systemseitig	Summe aller unbezahlten Rechnungen und Zahl der überfälligen Rechnungen	Überfällig bedeutet Fälligkeitsdatum vor dem Server-Kalendertag.
Umsatz (6 Monate)	Systemseitig	Monatliche Umsätze, Kosten und Differenz	Beruht auf dem Erstellungsmonat der Aktenkosten; nur mit vollständiger Finanzsicht sichtbar.
Umsatz & Gewinn je Abteilung	Systemseitig	YTD-Finanzwerte und aktuell aktive Akten nach Organisationseinheit	Im Executive-Cockpit mandantenweit; Datumsfelder der Seite ändern diese YTD-Basis nicht.
Umsatz & Gewinn je Mitarbeiter	Systemseitig	YTD-Finanzwerte und aktive Akten nach aktuellem Bearbeiter	Nur mit Mitarbeiter-Performance-Recht; leere Zuweisungen können als Ohne Zuordnung erscheinen.

Status und mögliche Übergänge

Ausgang	Aktion im Dashboard	Ergebnis
Pipelinekarte	Akte anklicken	Aktenarbeitsplatz öffnet; Status bleibt unverändert.
Offene Aufgabe unter Heute	Häkchen wählen	Aufgabe wird nach den Aufgabenberechtigungen erledigt; Tagesübersicht wird neu geladen.
Abfahrt, Ankunft oder Demurrage-Warnung	Akte öffnen	Nur Navigation; Termin oder Containerfrist bleibt unverändert.
Organisationseinheit A	Im Benutzermenü zu Einheit B wechseln	Operative Abfragen werden invalidiert und mit der neuen Einheit neu geladen.
Operative Übersicht	Als EXECUTIVE anmelden	Statt der Export-Pipeline erscheint die mandantenweite Geschäftsführungsübersicht.
Finanzsicht fehlt	Dashboard öffnen	Finanzkarten und Chart bleiben verborgen beziehungsweise Finanzwerte werden maskiert.

Das Dashboard selbst besitzt keinen eigenen Prozessstatus. Statuswechsel erfolgen in der Akte oder über die dafür vorgesehenen Aktenaktionen. Die Importübersicht verändert weder Zoll-, Delivery-Order- noch Demurrage-Daten.

Was im Hintergrund passiert

Alle Ocean-Dashboardabfragen werden auf den angemeldeten Mandanten begrenzt. Für Administration und Management wird zusätzlich die aktuell gewählte Organisationseinheit verwendet. EXECUTIVE ist eine bewusste Ausnahme: Das Geschäftsführungsdashboard fasst alle Organisationseinheiten desselben Mandanten zusammen. Ein OE-Wechsel invalidiert die zwischengespeicherten Abfragen.

Die operative Exportansicht filtert ausdrücklich nach EXPORT. Obwohl die gleiche Datenlogik auch eine Importrichtung unterstützt, verwendet die aktuelle Navigation für Ocean Import → Dashboard eine andere kompakte Oberfläche. Erwarten Sie dort deshalb weder die zehnspaltige Pipeline noch Aktivitäten oder den Finanzchart.

Kennzahlenkarten werden ungefähr 30 Sekunden, die Tagesübersicht 15 Sekunden und der Finanzchart 60 Sekunden zwischengespeichert. Tracking-Hinweise können zusätzlich aus einem separaten Trackingbereich stammen. Bei sehr großen Einheiten können Pipeline und Tageslisten langsam oder unübersichtlich werden. Die Aktivitätsliste ist dagegen auf 20 Einträge begrenzt.

Finanzwerte entstehen aus Aktenkosten in EUR. Gewinn ist jeweils Umsatz minus Aufwand; es handelt sich nicht um einen verbuchten Jahresabschluss. Das Executive-Cockpit gruppiert nach gespeicherter Organisationseinheit beziehungsweise aktuellem Bearbeiter. Änderungen an Zuweisungen können deshalb die Zuordnung aktiver Akten verändern, ohne frühere Leistung historisch einzufrieren.

Die derzeitige Berechtigungsgrenze ist kein vorgesehenes Freigabemodell. Nutzen Sie das Dashboard nur über den autorisierten Produktweg und lassen Sie Rollen, Organisationseinheiten, Modul- und Finanzrechte vor dem Produktivbetrieb intern prüfen und dokumentiert abnehmen.

Typische Fehler und Lösungen

Meldung oder Beobachtung	Ursache	Lösung
Plattform-Administratoren haben keinen Zugriff auf operative Mandantendashboards	Plattformkonto besitzt bewusst keinen operativen Mandantenkontext.	Mit einem freigegebenen Benutzer des betreffenden Mandanten arbeiten; keinen Plattform-Bypass verwenden.
Dashboard fehlt in der Navigation	Ocean-Modul ist in der aktuellen Einheit nicht aktiv oder der falsche Arbeitsbereich ist gewählt.	Organisationseinheit und Arbeitsbereich prüfen; Lizenzstatus durch Administration kontrollieren lassen.
Export-Dashboard zeigt andere Werte als erwartet	Falsche OE, falsche Richtung oder archivierte Akten werden verglichen.	Aktive OE oben prüfen und mit der Export-Aktenliste derselben Einheit vergleichen.
Du hast … aktive Akten wirkt zu hoch	Der Wert ist teamweit, nicht persönlich.	Für persönliche Verantwortung Meine Akten verwenden.
Finanzkarten sichtbar, Chart lädt aber nicht	Sonderrecht Globale Finanzsicht und Finanz-Leserecht sind inkonsistent vergeben.	Beide Rechte gemeinsam durch Administration prüfen und anschließend neu anmelden.
Finanzwerte fehlen vollständig	Globale Finanzsicht fehlt.	Keine technische Umgehung versuchen; Sonderrecht nur nach fachlicher Freigabe vergeben.
Pipeline ist sehr groß oder langsam	Alle Akten je sichtbarem Status werden ohne Pagination geladen.	Aktenliste für gezielte Suche verwenden und Performancebefund bei großen Einheiten melden.
Aktivität enthält kein Dokument- oder Rechnungsereignis	Der Feed liest nur Aktenanlage und Statushistorie, trotz vorhandener allgemeiner Darstellungstypen.	Dokument- beziehungsweise Finanzhistorie in der Akte oder im Fachbereich prüfen.
Import-Aufmerksamkeit stimmt nicht mit der Aktenliste überein	Browserberechnung berücksichtigt höchstens 200 geladene Importakten und zeigt nur sechs Zeilen.	Import-Akten filtern und Demurrage-Wächter separat prüfen; Zahl nicht als Vollbestand exportieren.
Importzeile lässt sich nicht öffnen	Kompaktes Import-Dashboard besitzt keinen belegten Drilldown.	Über Import-Akten nach der Aktennummer suchen.
Executive-Datumsfilter ändert obere Ocean-Zahlen nicht	Aktive Akten sind eine Momentaufnahme; Abteilungs-/Mitarbeiterwerte sind fest YTD.	Datumsfilter nur für die zusätzlichen Reporting-Bereiche verwenden.
Lange Monatstrend-Auswertung enthält doppelte oder fehlende Monate	Technische Berechnung springt in 28-Tage-Schritten statt kalenderweise.	Zeitraum auf den sichtbaren Sechs-Monats-Chart begrenzen und längere Reihe bis zur Korrektur extern plausibilisieren.
Zahlen ändern sich nicht sofort	Dashboarddaten sind 15 bis 60 Sekunden zwischengespeichert.	Kurz warten oder die Ansicht neu laden; danach Akte und Kostenquelle prüfen.