Dashboard, Schnellsuche und Arbeitsbereiche nutzen

Zweck und Einsatzbereich

Das Dashboard ist die Startansicht für die operative Arbeit. Für die Rolle „EXECUTIVE“ wird eine eigene Managementansicht angezeigt; andere Benutzer starten im Dashboard für „Seefracht Export“. Über „KI-Vorschläge“ prüfen Sie erkannte Aktionen, Dokumentdaten und empfohlene nächste Schritte.

Mit der Schnellsuche öffnen Sie Akten, Kunden und Dokumente ohne die Sidebar zu durchsuchen. Für lizenzierte Arbeitsbereiche ohne eigene Startansicht kann eine einfache Modulstartseite mit Modulname und Beschreibung erscheinen. Ob diese allgemeine Startseite für ein bestimmtes Modul nutzbar ist, ist konfigurationsabhängig und nicht für jeden Arbeitsbereich belegt.

Voraussetzungen und Berechtigungen

Sie benötigen einen angemeldeten Zugang und den jeweils erforderlichen Produktzugriff. Die Schnellsuche steht nur zur Verfügung, wenn Ihr Zugang Akten oder Kunden durchsuchen darf. Ergebnisse führen nur in Ansichten, die Ihr Zugang öffnen darf.

Die sichtbaren Dashboard-Inhalte hängen unter anderem von Rolle, Arbeitsbereich und Finanzberechtigung ab. Die Managementansicht wird für „EXECUTIVE“ verwendet. Eine Schaltfläche „Konfigurieren“ in einem Hinweis zu Schnittstellen erscheint nur für Administratoren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wählen Sie in der Sidebar einen verfügbaren Arbeitsbereich und öffnen Sie dessen „Dashboard“ oder Startansicht.
Prüfen Sie die angezeigten Tagesprioritäten, Kennzahlen, Pipeline und Aktivitäten.
Öffnen Sie „KI-Vorschläge“, wenn Sie erkannte Aktionen, Dokumentdaten und empfohlene nächste Schritte prüfen möchten.
Drücken Sie Cmd+K auf macOS oder Ctrl+K unter Windows und Linux, um die Schnellsuche zu öffnen.
Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Ergebnis und öffnen Sie es mit der Eingabetaste; mit Esc schließen Sie die Suche.
Wenn im Dashboard „Alle Schnittstellen im Simulationsmodus“ erscheint, behandeln Sie die angezeigten Schnittstellen als Testbetrieb: Der Hinweis sagt ausdrücklich, dass keine echten Daten übermittelt werden.

Feldreferenz

Feld	Pflicht	Bedeutung	Validierung
Suchbegriff	Nein	Sucht nach Akten, Kunden und Dokumenten.	Die Suche startet ab zwei eingegebenen Zeichen und nur bei vorhandenem Suchzugriff.
Arbeitsbereich	Ja	Bestimmt die angezeigte Dashboard- oder Startansicht.	Es sind nur freigeschaltete Arbeitsbereiche auswählbar.
Zeitraum	Nein	Begrenzt in der Managementansicht die Auswertung.	Es werden ein Start- und ein Enddatum verwendet.

Status und mögliche Übergänge

Auslöser	Ergebnis
Dashboard öffnen	Je nach Rolle erscheint das operative Dashboard oder die Managementansicht.
Suchbegriff mit mindestens zwei Zeichen	Die Schnellsuche lädt passende Ergebnisse oder zeigt „Suche läuft…“.
Ergebnis auswählen	Die zugehörige Akte, der Kunde oder das Dokument wird in der zulässigen Ansicht geöffnet.
Keine Treffer	Die Suche zeigt „Keine Ergebnisse für“ mit dem eingegebenen Begriff.

Was im Hintergrund passiert

Das Dashboard lädt Kennzahlen, Pipeline, Tagesübersicht und Aktivitäten für den aktuellen Arbeitsbereich. Finanzdaten werden nur geladen, wenn die globale Finanzsicht vorhanden ist. Die Schnellsuche fragt höchstens zwölf passende Ergebnisse ab und übernimmt für das Öffnen dieselben Zugriffsprüfungen wie die Navigation.

Die allgemeine Modulstartseite ist ein Fallback der App. Sie ist nicht der Nachweis, dass jeder lizenzierte Arbeitsbereich eine vollständig eingerichtete Fachansicht besitzt. Prüfen Sie bei einem neuen Modul dessen konkrete Freischaltung und Funktionsumfang.

Typische Fehler und Lösungen

Beobachtung	Lösung
„Mindestens 2 Zeichen eingeben“ erscheint.	Ergänzen Sie den Suchbegriff auf mindestens zwei Zeichen.
„Keine Ergebnisse für …“ erscheint.	Prüfen Sie Schreibweise und Suchbegriff. Prüfen Sie bei erwarteten, aber fehlenden Daten auch Ihre Berechtigung und den gewählten Arbeitsbereich.
Ein Suchergebnis öffnet nicht die erwartete Ansicht.	Der Zugriff auf Zielansichten wird geprüft. Lassen Sie Produktzugriff und Rolle prüfen.
Der Hinweis „Alle Schnittstellen im Simulationsmodus“ wird angezeigt.	Es werden laut Hinweis keine echten Daten übermittelt. Wenden Sie sich an einen Administrator, wenn ein Live-Betrieb erwartet wird.